Der sexy Franzose Maxence ANGEL verbringt einen heißen Monat in Rio und fickt sich durch wunderschöne Latinos. Am Copacabana-Strand trifft er nachts den umwerfenden bisexuellen Brandon VILLAR, der es liebt, sich hinter den Felsen einen blasen zu lassen. Die Chemie stimmt sofort. Am nächsten Tag trifft Brandon Maxence in seinem Hotelzimmer für geilen harten Sex.